堂吉诃德

城田是京滨儿童咨询所的社工人员，做事一板一眼、墨守常规，是所里令人头痛的菜鸟。一日城田却与正面临争夺总长之位的黑道大哥鲭岛莫名的交换了灵魂，两人都不知所措，但城田为了解救受虐儿，请求鲭岛出面协助。鲭岛刚开始心不甘情不愿的做，但在城田的恳求下，鲭岛也开始对受虐儿慢慢的投入了心力。

城田和黑道大哥鲭岛莫名的交换了灵魂，而且迟迟无法恢复原状，鲭岛只好代替城田到儿童咨询所上班。所里的人对城田突然性情大变，也感到很不解。而这次城田处理的是闭门不出的亮介，原本兴趣缺缺的鲭岛发现亮介的房里有他最爱的漫画，突然变得很积极，还千方百计要进房间去看漫画，最后弄得亮介受不了离家出走。

城田和黑道大哥鲭岛莫名的交换了灵魂，而且迟迟无法恢复原状，鲭岛只好代替城田到儿童谘询所上班。没想到鲭岛遇到了与自己有仇的刑警神山，带着13岁贩卖盗版软体的少年文也来，燃起了鲭岛与神山较劲的雄心。为了不让神山立功，鲭岛千方百计不让神山带走文也。

变成城田的鲭岛去喝花酒，城田接到电话特地去接他，没想到怀疑鲭岛有外遇的步美竟然跟来，而且当场给老公难看。鲭岛看到此景，大声斥喝步美，负气离去的步美，对城田说，如果要求原谅要准备”那个”，但城田不知道是什么，费尽了苦心。而这时儿谘接到一个案子，是单亲父亲森口为了工作疲于奔命，无法好好照顾女儿小唯。儿谘建议让小唯进儿童养护设施，但父亲却死也不肯，但又碍于工作无法好好照顾，让儿谘非常伤脑筋。

大家都开始觉得城田和鲭岛怪怪的，两人还协议要扮演好各自的角色。就在这时候步美告诉鲭岛说，麻纪丢下孩子修平不知去向，于是修平受到儿谘的保护。但没多久麻纪就跑来吵着要小孩，原来修平即将继承庞大的遗产，所以才吵着要回修平。但儿福人员认为麻纪有重复弃养的可能，所以建议所长峰子暂停麻纪的亲权，幸子听到后却非常反对。

变成城田的鲭岛，得知鯵泽买下黑道杂志版面报导自己，心里很不是滋味，决定以牙还牙，也要买下版面报导自己。於是请幸子当助理拍摄自己最有魅力的一面，没想到却激发了幸子摄影的才能。就在杂志截稿的前夕，幸子发现相机里的记忆卡不见了，到处都找不到，眼看截稿已经迫在眉睫。

京滨连合的总长鰯原突然病倒，城田和鲭岛都急忙赶去，这时城田还听到医生和护士说总长只剩3天寿命。两人想替总长完成最后心愿，于是决定替总长找到失散多年的唯一外孙女洋子。但3天实在太短了，于是鲭岛请求离家出走的里奈来冒充洋子，结果里奈不肯好好合作，状况百出。

变成城田的鲭岛，在学校遇到当老师的国中同学小贵，还想起自己国中时偷了小贵的午餐费。满心愧疚的鲭岛，决心要替小贵解决班上拒绝上学的学生高桥圭太的问题。原来圭太喜欢班上的同学水木，但却被班上的女生打了39分的低分，让他感到非常自卑而害怕上学。而这时城田也喜欢上了宠物店的店员，但因为外表是鲭岛而不敢表白。

变成城田的鲭岛，为了躲避去帮协助家庭打扫房子，于是自告奋勇要指导小孩同乐会的戏剧演出。戏剧演的是唐吉诃德，鲭岛认为唐吉诃德很有男子气概，拼命要求小孩照自己的理想演，最后甚至坚持要自己编导，还要自己主演，让众人都受不了。

为了京滨连合的总长之争，鲹泽向鲭岛下了战书，希望以辩论方式一决胜负。变成鲭岛的城田只好硬着头皮去应战，没想到却闹了大笑话，让鲭岛的支持率大降。城田心生胆怯，不敢再去参加政见发表会，让鲭岛非常生气，也决定要辞掉儿童咨询所。但所长峰子要他完成当初因为城田的关系，才受到保护的佑磨的养父母挑选工作。鲭岛原本以为轻而易举，没想到越是认真挑选，鲭岛越是深感无法为小孩的人生负责。

为了京滨连合的总长之争，鲹泽将要和变成鲭岛的城田，以极道纸牌一决高下，鲭岛还特地为鲭岛组的人做特训。然而比赛当天，所长峰子决定发动作战，要保护一位被母亲溺爱的小孩，而城田被视为是秘密武器。结果变成城田的鲭岛，那一天忙得不亦乐乎，在纸牌大赛时不慎偷跑。