猎人

1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。炎城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天明为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了炎城军管会主任。秦天明带领侦查处处长计连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。

耶律麒

演员：黄轩

耶律麒，言笑晏晏却行为乖张，为了破案什么都敢做；给被审讯人灌辣椒水、往自己腿上开枪、说谎面不改色，翻脸像翻书，如“野驴”的外号一般难以捉摸。说他是西式思想的时髦青年，他又能混迹江湖如鱼得水。顶着一张浊世佳公子的脸与三教九流各色人等打成一片。

许留馨

演员：王思思

热血女青年。本是一名护士，机缘巧合下成为了一名共产党员，与神探耶律齐一同破获了众多案件。

孙大虎

演员：鲍琨

原本对耶律麒横竖看不顺眼，在孙大虎这个战斗英雄老八路眼里，耶律麒浑身上下都充满了资产阶级的腐朽气息，从头发丝到脚后跟都得好好改造，那些不守纪律的破案方式也都是歪门邪道。

计连才

演员：曹征

侦查处处长，与耶律麒是老相识，老朋友，两人在一起时，经常斗嘴，互损对方。他有另一重不为人知的身份。

秦天明

演员：高鑫

信仰坚定，心有大善，是解放后中共在郴城刑事工作的组织者，也是耶律麒等人的精神领袖。原地下党员秦天明为使郴城百姓在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任成为中国人民解放军郴城军管会部长，带领著名私家侦探耶律麒等人，与国民党的残余势力展开了一系列的生死较量。

穆壮颜

演员李晓峰

女医生。在剧中有着非常神秘的双重身份，表面上是温婉柔弱的女医生，私下里却截然相反，与耶律麒斗智斗勇，还上演了一场悲情恋歌。

房凤

演员李依蔓

美丽端庄、心高气傲，是民国红极一时的电影明星，经常出入名利场，认识很多达官贵人，却选择嫁给了魔术师卢永华。

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内手下，在严刑逼供的过程中，马扶摇来到警察局强行带走手下，与耶律麒相识。马扶摇要求耶律麒跟随大队撤往台湾，归为自己麾下。军统的强势介入，银行案悬而未决。刘行长请求耶律麒为其解决难题。马扶摇为台湾所弃，滞留炎城。

耶律麒联合魔术师使计谋转移银行资产，马扶摇目标丢失。此时国内形势，共军反攻，耶律麒为了不去台湾，施苦肉计朝自己大腿开枪，耶律麒来到医院，全城停电，血库不能制冷，是护士许留馨将自己的血液输给他。另一方，马扶摇在筹备去南美的本钱，对刘笃信刘行长威逼利诱，也将耶律麒作为筹码向台湾讨价还价。耶律麒拒绝，面临枪决，生死危机时正值解放军进城，计队长救其一命。马扶摇开车逃出城外，被解放军孙大虎追缴，且未料到马扶摇老谋深算又逃过一劫，而解放军孙大虎视网膜受到损伤。

炎城解放，耶律麒想加入共产党军管会，军管会新上任的秦处长秦天明心感耶律麒是当年恩人，力邀其加入。解放军即刻南下，孙大虎也被留在军管会内养病，担任保卫处政保组组长抓特务，许留馨被调往保卫处。耶律麒找到化学专家白海驹买卖自己需要的烟雾弹，来到档案室取走自己的档案，回到家中烧毁。耶律麒来到档案室上班，成为了许留馨的部下。耶律母在家中发现耶律麒档案残片，埋于花瓶下。耶律麒与许留馨加班整理档案时，许留馨不小心点燃了耶律麒前夜盗取档案留下的自燃装置，孙大虎愈发怀疑耶律麒，档案被丢发现，所丢档案中，马扶摇、计组长都在其列。

军管处会议认为两次火警的纵火人就在所丢档案名单中。秦处长看过审讯记录后，向耶律麒问供，耶律麒取得了秦处长的信任，秦处长分析出两次纵火并非同一人所做。章井发被发现枪击死于密封门窗的家中，被怀疑是自杀，但计组长发现凶枪上并非留下指纹，得出结论应为他杀。耶律麒在街中发现一人可疑，跟踪至巷道，结果被疑犯用枪喝退。秦处长以修枪为名留下了一把枪给耶律麒。

章井发的太太来到银行，查询自己家的账户，却发现没有账户。刘襄里提出另一种可能，向章太太说明，章井发也许是用假名字开户。章太太回到家中，耶律麒同时来到复查现场。耶律麒怀疑章太太，将其抓回军管会查问，根据照片证据，原来现场章井发的脚印并非自己所为，而是其太太穿上章井发的鞋所致，他推断出章太太是案件的元凶或者帮凶。耶律麒调查出章井发另有一情妇为妓女小丸子，在情妇身上发现线索，章太太与马扶摇有关系。

耶律麒在妓院查案时又遇孙大虎刁难，耶律麒决定整蛊报复，潜入孙大虎办公室，偷走卷宗。为了调查马扶摇的下落，与他有过露水姻缘的电影明星房凤被牵涉在内。利用此点，耶律麒令章太太招供。孙大虎发现耶律麒私藏枪支，向秦处长申报要将耶律麒以偷取机密文件罪上报军事法庭。耶律麒被带往禁闭室。计连才画出马扶摇画像，秦处长重新启用耶律麒去追查马扶摇。马扶摇易容到汽车站购买车票，逃避耳目。许留馨跟踪耶律麒到家门口，被耶律麒发现，许留馨借口是散步，两人在散步的过程中，道出了秦处长当年与耶律麒的往事。

秦天明当年并不是普通的犯人，是地下党员，警察局长利用耶律麒破案，耶律麒暗中帮助秦天明完成任务，许留馨对耶律麒另眼相看。耶律麒的审查也通过了，并且得到了配枪。耶律麒将许留馨的配枪准星锉去，为了让她拔枪时更加迅速。她被派去执行任务，留在章太太身边做卧底，对付马扶摇。耶律麒发现这一线索，为许留馨不平。耶律麒拿到证件去看守所找妓女，因为证件上被孙大虎盖上曾经嫖娼的戳，被五花大绑。耶律麒给孙大虎一个小时的时间来解决自己面临的问题，不然自己就不干了。

电影明星房凤在家中被马扶摇手下敲诈，军管会要调查房凤。房凤来到军管会，询问移民香港之事，谎称自己与马扶摇的关系只是羔羊与恶狼的关系，为了躲避马扶摇，自己匆忙嫁给了一个变魔术的，与马扶摇只见过三四次面。而孙大虎分辨不清房凤所说话的真假。马扶摇出逃经费有限，盘算要从刘笃信刘行长身上再捞一笔。马扶摇手下孔中校从房凤取到大洋回来路上，遇共军检查，当众被人击毙，成为悬案。但耶律麒因为看守所一事不再理军管会之事。孙大虎苦于案子破不了，欲将耶律麒调回政保处工作。耶律麒处处刁难孙大虎，耶律麒调许留馨当助手。

耶律麒带许留馨来到章太太家调查刻意在四周的卖烤红薯之人。耶律麒用调虎离山计将烤红薯人引走，许留馨去搜查线箱，发现是私自倒卖金银首饰，许留馨破案立功。耶律麒通过证物中有黄包车坐垫找到与案件有关的黄包车夫，铁桥枪击案有了进展。军管处成立了刑侦小组，耶律麒出任组长，并且监控了炎城所有银行等金融机构，尤其刘襄里处。马扶摇乔装成乞丐盘踞在银行门口，摸清环境。

耶律麒带许留馨来到章太太家调查刻意在四周的卖烤红薯之人。耶律麒用调虎离山计将烤红薯人引走，许留馨去搜查线箱，发现是私自倒卖金银首饰，许留馨破案立功。耶律麒通过证物中有黄包车坐垫找到与案件有关的黄包车夫，铁桥枪击案有了进展。军管处成立了刑侦小组，耶律麒出任组长，并且监控了炎城所有银行等金融机构，尤其刘襄里处。马扶摇乔装成乞丐盘踞在银行门口，摸清环境。

孙大虎不满秦处长对耶律麒将小丸子带出看守所的处置，认为写检查太轻，他让铁蛋寸步不离地跟着耶律麒学技术顺便监视其一举一动。小丸子又回到看守所。魔术师回到家中，给房凤带来一大笔钱。耶律麒苦思一夜之后，向秦处长申请开介绍信，他要将小丸子从看守所接出来。耶律麒告诉秦处长，小丸子的钱来路不明，一定和两个案件有重要联系。秦处长同意耶律麒接出小丸子，小丸子却已经上吊自杀。耶律麒分析小丸子的死亡时间，勘测环境，猜测凶手是如何走进禁闭室将小丸子杀死。耶律麒上街路过剧院时，看见杂技独轮车走钢索的海报，他怀疑这便是潜入禁闭室的方法。魔术师卢永华说出这个技术最好的便是八臂哪吒。

孙大虎不满秦处长对耶律麒将小丸子带出看守所的处置，认为写检查太轻，他让铁蛋寸步不离地跟着耶律麒学技术顺便监视其一举一动。小丸子又回到看守所。魔术师回到家中，给房凤带来一大笔钱。耶律麒苦思一夜之后，向秦处长申请开介绍信，他要将小丸子从看守所接出来。耶律麒告诉秦处长，小丸子的钱来路不明，一定和两个案件有重要联系。秦处长同意耶律麒接出小丸子，小丸子却已经上吊自杀。耶律麒分析小丸子的死亡时间，勘测环境，猜测凶手是如何走进禁闭室将小丸子杀死。耶律麒上街路过剧院时，看见杂技独轮车走钢索的海报，他怀疑这便是潜入禁闭室的方法。魔术师卢永华说出这个技术最好的便是八臂哪吒。

耶律麒向许留馨致歉。在分析案件的过程中，发现还是有许多疑点。许留馨发现八臂哪吒的伤口不对，因为八臂哪吒是左撇子，并无法造成致命的那个伤口。第二天，耶律麒带领小组来到案发现场，重新演示了当时的情况，发现八臂哪吒脱困时的木板上有细缝，这是他被杀的一个重要因素。当八臂哪吒进入小屋时，昏暗中没看到，绑他的柱子下边其实被人事先放了一根细钢丝，钢丝通过板壁的缝隙穿到小屋外。八臂哪吒被绑在柱子上后，小屋门封闭。凶手混在观众中佯装志愿者登台，装作在小屋后墙外钉木板密封板壁，其实是提起八臂哪吒脚下的钢丝，当钢丝达到八臂哪吒颈部时在外边收紧，将他勒毙。至于八臂哪吒手里的那个刀片，的确是八臂哪吒自己暗藏在身上的，他是担心万一绳子解不开用刀片应急割断。当他发现脖子上被勒了钢丝时，情急之下想要用刀片割断钢丝，反而将自己脖子划伤多处。杀死八臂哪吒的这个凶手，也便是将小丸子杀死的凶手，将排查范围缩小到银行范围。马扶摇派手下挟持刘襄里，反被计连才所救，刘襄里代表银行感谢政府。

由于小丸子口中所说的巨款没有找到，耶律麒向组织承认自己的推理过于主观，案子仍旧有疑点没有解决。许留馨再次来到现场查看，在木板缝隙上发现新的证据，验证了耶律麒的推断是正确的。耶律麒将怀疑的方向改变，八臂哪吒是被人栽赃。而此时房凤再次来到军管处，贿赂解放军询问赴港手续的办理。耶律麒从橄榄会的成员中询问出，案发当晚卢永华的情况，他也是左撇子，可是案发当晚他打球时可疑的用了右手。卢永华请耶律麒在赴港手续的审批上帮忙。耶律麒引他出大价钱，连要两千美金，又佯装事办不成，继续狮子大开口。

耶律麒向卢永华再拿了一千美金。同一时间，一辆运送物资的卡车在半路受到伏击。马扶摇一伙乔装成共产党来到赌场敲诈钱财，正好碰见耶律母拿走耶律麒从卢永华处得来的两千美金赌博。耶律麒在银行里追查到了每次给家里汇款的一个人，他靠出卖八臂哪吒的戏法门子而得钱，原来他将这戏法门子卖给了卢永华。耶律麒回到家中发现美钞被母亲拿走三百块，而这三百块正好出现在了马扶摇所劫来的钱财中。耶律麒来到赌场查看尸体，发现是与当年银行劫持案的凶手同为一人。他在赌场设下埋伏，在最后关头被对方以奸计逃走，但此案也告破。房凤告耶律麒敲诈勒索三千美金，耶律麒又一次被关进了小黑屋。

正当秦天明思考耶律麒所说的凶手为卢永华之后，有人向共产党报案，八臂哪吒死而复活。几百名观众在观看卢永华演出时看见八臂哪吒出现在舞台上。第二天，耶律麒前往剧院调查，果真在舞台上又出现了八臂哪吒，耶律麒上前质疑，结果被迷晕在舞台上。耶律麒提出开棺验尸，证实八臂哪吒是否还在棺材里，尸遁一说无稽可谈，此案又一次陷入了难处。耶律麒回家询问精专迷魂之术的母亲三仙姑，耶律母有一药，放入茶中，可让人失去神志，让做什么就做什么。

穆医生处有一位头受过伤的人来看病，看病人是八臂哪吒死时在现场钉木板的人之一，在穆医生的身上看见了当晚曾经看到过的戒指，他怀疑穆医生是疑点人物之一。穆医生将看病的刘师傅用铁丝勒死。耶律麒为了掩盖线索，假装刘师傅的死亡与八臂哪吒的死没有关系。耶律麒让许留馨混进西班牙餐厅，与厨师和服务员混熟。杀死八臂哪吒的凶器是钢丝，耶律麒认为能驾驭这个武器的人一定有西班牙背景。在槐州开往炎城的列车上，有运往大金银行的五公斤黄金，有专人押送。火车到站后，专人死在被密封的火车车厢内，5公斤黄金不翼而飞。孙大虎认为凶手还藏在列车上。在询问的过程中，化学专家白驹出现了。

耶律麒判断列车黄金案同样都是马扶摇的手法，在排查车厢旅客的过程中，耶律麒看见白驹也在车上，而孙大虎调查到白驹在以前的战争中，曾经向共军施放毒气。耶律麒准备利用母亲的迷魂药向列车上的守卫员套取供词，却不知道药早已被母亲掉包。许留馨在西班牙餐厅大秀西班牙舞蹈，发现房凤也是西班牙餐厅的顾客，房凤打听到许留馨的身份是西班牙领事所介绍，刻意接近许留馨。许留馨也拿到西班牙会馆所有成员的名单，名单里出现了穆医生穆壮颜和房凤的名字。

许留馨答应给房凤当私人看护，来到房凤家中，卢永华对许留馨产生怀疑，与房凤对许留馨查探底细。卢永华利用魔术，搜寻许留馨所带手包，但没有查出什么。耶律麒接到守卫员小伊，这是他怀疑的金条被劫案的作案嫌疑人。来到军管处门口的时候，突然发生枪战，小伊逃走。小伊剩最后一发子弹时，被计连才一枪击毙，耶律麒在小伊的弹包中发现了丢失的黄金，耶律麒向大家推理小伊是与押运员共同犯案，此案的背后势力并非马扶摇一方。

许留馨继续接近房凤，房凤欲求许留馨的西班牙领事馆关系帮忙办理移民，许留馨不理。房凤气得离开了西班牙餐馆，碰见了马扶摇乔装乞讨。卢永华想再向耶律麒求助，约耶律麒比赛，在橄榄会中，耶律麒往卢永华的水中下迷魂药，在推动心智的情况下，卢永华交代了一切，小丸子是他杀，八臂哪吒是他策划所杀。第二天，耶律麒策划让卢永华自动招供，约卢永华来到军管处，再一次下药套取证词，让许留馨在一旁记录供词。耶律麒进一步询问他与马扶摇之间的关系，他们的中间人是谁，在紧要关头，被孙大虎打断。

许留馨在政保组的考试中，耶律麒帮助其作弊通过考试。许留馨向秦处长自首，却要一人担下责任，秦处长告诉她，她能够说出这些，就代表已经能向组织上做出检讨了。她唯一要交的答卷，就是抓住马扶摇。房凤在路上碰见马扶摇乔装成的车夫，准备向房凤要钱。马扶摇承诺可以帮助房凤离开炎城。回到家中，许留馨看见房凤将钱放进保险柜中。房凤暗中会见马扶摇，马扶摇给房凤一张通行证看，意图换取金钱。马扶摇部下杀死帮助他们办证的私印证件的老板。耶律麒查看现场时，发现老板留下的活字线索。房凤回到家中拿钱去见马扶摇，许留馨暗地跟踪。房凤与乔装成车夫的马扶摇交易，许留馨跟踪，却被马扶摇部下发现，被耶律麒所救。

耶律麒根据线索，让孙大虎抓住乔装成车夫的马扶摇。孙大虎盘问马扶摇供词，马扶摇并不承认自己的身份。马扶摇的供词将孙大虎引向一个化工厂，说自己身上的钱是要给一个瘸子的。那化工厂是马扶摇部下聚头之地，孙大虎和计连才联手将马扶摇部下击毙。孙大虎回到军管处，发现马扶摇逃跑，而只有一人对马扶摇情况知情的孙大虎，此刻逃脱不了嫌疑，被关押禁闭室。秦处长下令去捉拿房凤丈夫卢永华，认为他与此案也会有甚大关联。

耶律麒带队来到卢永华家中追捕，卢永华却消失得无影无踪，房凤在供词中不肯供出卢永华的下落。秦处长一面也在追查马扶摇为何会从关押室中逃跑，关押室里没有任何被破坏的痕迹。秦处长在审讯室中发现血迹，在秦处长的推论中，马扶摇已死，杀死他的正是孙大虎。耶律麒得知当晚在另一间牢房中有一个甄别犯人，是一位魔术师。

在房凤与许留馨细数往事的过程中，听到了卢永华牢房外二泉映月的二胡声，军管处派人去捉拿，被其用烟雾弹逃跑。这原是卢永华用魔术引开众人，卢永华回到家中，十分痛苦，打电话说自己已经走投无路了。军管处没有找到另一间牢房的魔术师，却牵连出曾给魔术师看病的穆壮颜穆医生。穆医生的口供将嫌疑人指向卢永华。耶律麒调查牢房门锁，发现门锁锁舌里有烟灰，这应是马扶摇做的手脚，当他逃出牢房后，是被关押在另一个牢房的魔术师帮助他逃走。耶律麒为孙大虎洗脱了嫌疑。

耶律麒和孙大虎找到通往卢永华家中的秘道，他们被卢永华带到一个镜像迷宫。卢永华被军管处抓住，他以房凤要成功移民到香港为条件，才可以说出口供。马扶摇向秦处长交代了一切。卢永华说是马扶摇的部下瘸子有一笔秘密经费，差遣卢永华工作，然后他失手杀死了小丸子，为了栽赃嫁祸八臂哪吒，他也出点子杀死了八臂哪吒。看守所所长中毒死亡，没有遗书，也没有搏斗的痕迹。这一行为让秦天明怀疑军管会内部有奸细。耶律麒在与卢永华见面的过程中，发觉此案还有疑点，但是作为卢永华的朋友，耶律麒答应会让房凤去到香港。

军管会正式逮捕章太太，孙大虎和耶律麒一笑泯恩仇。孙大虎把唯一的一台莱卡相机送给了耶律麒。耶律麒破案立功，在组织大会上受到表彰。在橄榄会上，刘襄里赢得了比赛，马扶摇现身再一次接近刘襄里，向其索要五千英镑，马扶摇与刘襄里坐车回家，遭到穆壮颜暗算，但马扶摇技高一筹，将穆壮颜搏晕在车上。马扶摇打电话叫刘襄里过来带走穆壮颜。

耶律麒与许留馨吃饭回到车上，发现一个儿童在车上，不知道谁是父母，便带回家收养。此时军管处也接到报案，炎城一小有失踪儿童李家锴，据李家锴校内同学及工作人员的回忆，他们最后见到李家锴是在校园的操场。耶律麒察觉一名女教师是近视眼，她可能会将李家锴认错。耶律麒指出应该是一个到学校内卖糖人的小贩，拐走了李家锴。这个卖糖人的人是会道门，身份可疑。耶律麒这一次的迅速破案，受到了长官的赏识，想要调耶律麒去政保处，并且送一辆车给他使用。孙大虎反对耶律麒调入政保组，向副军长反映。

孙大虎追一贯道人进入教会，进去的时候发现道士已经死在里面，身上插着一把匕首，身旁还有一名庄稼汉。道士是一贯道会张天师，根据在场人证词，说张天师跑进来时就已经死了。政府目前在严厉打击会道门，要彻查此事。耶律麒将孙大虎介绍入橄榄会，告诉孙大虎杀死张天师的凶手不是那名庄稼汉，因为他右手有伤，不可能一刀插入张天师的心脏。耶律麒将凶手目标指向了庄稼汉的老婆女屠户，耶律麒逼问女屠户承认自己是杀人凶手。不过她的证词与另外三十多个信徒有出入，耶律麒将夫妇二人释放。

耶律母三仙姑在菜场买菜，听说东城教堂出现神迹，前去观看。这教堂屋顶冒出黑烟，风吹不散。三仙姑说四十年前也冒过黑烟，说教堂冒烟，必出大事，整个炎城传遍了这个谣言。东城教堂的烟越来越大，司令员想把东城教堂炸掉。孙大虎查出谣言的根源就是三仙姑，并且女屠户常常偷偷给三仙姑送吃的，孙大虎疑心这是耶律麒破不了张天师案的原因。孙大虎抓来夫妇俩人问话。司令员五点钟安排人马要炸掉教堂，秦处长请出民主人士阻拦了炸毁教堂的行径。

政保处请来三仙姑问话，查问谣言。三仙姑说自己的师父曾经说过，四十年前教堂黑烟。三仙姑的师父在民国二十七年已经离世。耶律麒知道孙大虎抓了自己的母亲，与其争吵，被关禁闭。许留馨找出当年气象记录，东城教堂顶上确实冒过黑烟。许留馨四处调查三仙姑当时说的原话，调查清楚后，军管处放了三仙姑。而马扶摇利用教堂黑烟一事，向国民党邀功，所发密电被共军截获。司令员派人调查教堂，攀登手命丧当场，在运尸车上，耶律麒找到了新的线索，在尸体上闻到了氰化物的味道，确定死亡原因是中毒。

司令员限令一个月破案，抓住马扶摇，耶律麒正式调入政保组工作。孙大虎因为女屠户的案件仍旧不信任耶律麒，耶律麒在政保组每日清闲看小说。许留馨来到教堂现场提取证物，发现黑色物质，经过化验是大量昆虫的尸体，根据其他资料，东城区顶上的黑烟也是许多小飞虫的聚集。军长下令用飞机洒农药驱散了这阵黑雾。秦处长告诉耶律麒把张天师的案件改编成了文明戏用作宣传，以正视听，要耶律麒去演其中的一个角色。耶律麒发现死去的攀登手尸体的后脖上有一个小红点，想要主动查案。秦处长为了整治耶律麒的驴脾气让他回去继续演戏。马扶摇乔装成医生找到穆医生，告诉她捎话给刘襄里，让他尽快兑现诺言，否则一拍两散。

耶律麒感谢许留馨破获了教堂案，帮助了自己的母亲，他将自己破第一个案子得到的放大镜送给了许留馨。许留馨化验尸体红点周围的血液，发现氰化物浓度异常。耶律麒向副军长借来热气球，升到教堂顶上搜查证物，钟楼上没有任何可疑的迹象，作案的特务被缩小在看热闹的人群里。耶律麒收养的小孩天赐病情加重，孙大虎为了凑钱，卖掉了照相机帮助他。三仙姑在街上给人擦鞋，遇到了白驹，耶律麒也摆起了地摊，专破疑难杂案。有夫人来寻找帮助，需要他帮助找自己的结婚钻戒，耶律麒查出是树上的喜鹊将戒指叼走。

因戒指一案引出来遗失戒指的女士未婚夫户头里的美金问题，耶律麒答应帮她找出这些美金，耶律麒找到刘襄里提出想取出郭庆户头中的美金，刘襄里却说没有郭庆这个账户。马扶摇找穆壮颜未果，于是将穆医生与刘襄里在一起的照片给到了穆壮颜的丈夫威胁。耶律麒下药给刘襄里，在真话中刘襄里说明郭庆的户头是存在的，户头里还有五千美金和一些英镑，而此时穆壮颜的丈夫前来打刘襄里。而刘襄里对下药一事也有察觉，耶律麒与郭太太商量，郭太太说是丈夫显灵传话，来到银行要取钱，约刘襄里去家里。

刘襄里晚上来到郭太太家中，郭太太与三仙姑一同请郭庆显灵。结果却被刘襄里戳穿，一切鬼神之事均属捏造，这是刘襄里的同党交通兵高升所为。有人举报姚老板私藏黄金，耶律麒来到姚先生家搜查，计连才怀疑这批黄金是蒋介石给马扶摇的奖赏，查抄了一个保险柜。姚老板来到军管处，领回自己的保险柜，在清点时，姚老板发现保险柜里整整20公斤的金条不翼而飞。耶律麒的母亲被人陷害，拿到金条向许留馨换取美金，军警处抓耶律麒回去查看保险箱，秦处长说有两根消失的连号的金条，出现在了耶律麒母亲的手中，耶律麒必须接受隔离审查。

耶律麒在保险柜中发现了一支钢笔，他宣称这是栽赃嫁祸，这些都是刘襄里及其同伙的手笔，耶律麒找不到证据为自己翻案，明天就要执行枪决，孙大虎传话给白驹，把耶律麒的行为和后果告知。在枪决前，耶律麒最后进行一次橄榄球赛，球赛中耶律麒询问白驹，八臂哪吒复活一幕是否为他所作所为，他指出是白驹受刘襄里所迫。不日，姚老板在街上，突然高血压病犯过世。耶律麒在行刑之前，告诉秦天明和孙大虎，在所有的案件之中，发现了一条暗线，这条线指的就是刘襄里。他私匿储户的财产，种种行为，都指出他是军统出身。在做了最后的告别后，耶律麒走上被处决的路上。白驹前来刑场，声称知道保险箱里的黄金的去处，耶律麒免于一死。

原来耶律麒一早就知道秦处长想利用他完成苦肉计，他说自己从进入政保组开始就怀疑白驹。白驹后面的人一定是刘笃信，这出苦肉计同时也针对了在军管处内部的奸细。耶律麒去见白驹，白驹谎称是姚老板让自己帮忙，白驹在保险箱里做了手脚，利用干冰自然汽化，制造了金条局。姚老板的意外死亡，也是刘笃信利用药物所致。耶律麒根据自己第一次被马扶摇枪毙的线索，明白了那是马扶摇让刘笃信摆脱掉共产党的怀疑，事件的传达人便是计连才，秦处长和耶律麒询问计连才，计连才却什么都不知情。

刘笃信前来报案，自己被马扶摇勒索，耶律麒找到白驹提炼出的药物涂在给马扶摇的金条上。本来想利用警犬闻味搜寻到马扶摇和金条的下落，马扶摇却在拿到金条后用辣椒水洗掉了药物的味道。易容的马扶摇利用婴孩逃脱了层层耳目，在最后被铁蛋发现。马扶摇终于在车站被当场击毙。是金条刺激警犬的中枢神经而失控，这成为了一条最大的线索。耶律麒母亲在回家的路上，遭到歹人袭击，幸亏许留馨跟踪，救了她一命。许留馨的头部也被歹人袭击。

孙大虎提议让耶律麒母亲参加宣讲团，这样能得到保护，耶律麒则可以好好的办理刘笃信的案子。刘笃信乔装成医生欲加害住院的天赐，被铁蛋撞见，穆医生用铁索加害，铁蛋在生命的最后之际保住了孩子的安全。耶律麒将作案人锁定为一男一女。在穆医生处理伤口时，耶律麒跟随，搜集到了血液证据正巧吻合铁蛋身上的另一处血迹。白驹交代曾经接触到过一种化学药剂，能够让人产生幻觉，他用这个药剂制造了八臂哪吒复活。白驹决定与刘笃信对质，揭发刘笃信与他交易的恶行。耶律麒利用他们所交易的美金编号进行调查，将刘笃信请到军管处。刘笃信一味狡辩自己从来没有与白驹交易过，是自己的夫人进行的交易，而大金银行白日起火，账目被烧毁，刘夫人被烧死。

耶律麒、孙大虎和秦天明怀疑军管处内部出了内奸，并且这把火是刘笃信自己所放，耶律麒用计套出穆壮颜的西班牙背景，认定她就是西班牙绞杀索的使用者。穆壮颜的丈夫李传峰因为没有拿到分手费，前来军警处找计连才告发穆壮颜和刘笃信，他看见了二人绞杀铁蛋的经过。但他的证词被计连才私自烧毁，计连才是刘笃信的上级站长。李传峰在拍戏时从高空坠落身亡，耶律麒意识到李传峰的死与姚老板的死有相同之处。

耶律麒让计连才查一女会计师的住址，结果被穆壮颜跟上，穆壮颜杀死女会计要毁尸灭迹时，被耶律麒和孙大虎抓个正着。耶律麒决定再利用穆壮颜诈刘笃信出洞。橄榄球会上，刘笃信和交通兵用暗器杀死了孙大虎，耶律麒悲愤异常，在此之前孙大虎还不让耶律麒上场，将他绑在了椅子上。耶律麒不堪忍受孙大虎已经牺牲的打击，痛定思痛，一定要找出凶手。此时耶律麒的母亲被刘笃信带走，耶律麒受威胁来到被绑架的船上。刘笃信在船上承认了所为，他想让耶律麒与他合作。结果耶律麒母亲诈死，母子联手将刘笃信制服。

刘笃信在审讯过程中服毒自杀，线索全断。耶律麒根据档案记录查到了有人有问题，另一方面许留馨也查出交通兵高升是杀死攀登手和孙大虎的凶手，他向计连才报告。计连才去逮捕高升，然后杀死了高升。许留馨被绑走推到桥下。耶律麒看到许留馨留下的放大镜的线索，揭穿了真正的凶手。所有的案件终于告破。故事的最后许留馨并没有死，她和耶律麒历经万难走到了一起。

该剧将“烧脑推理”与“谍战元素”相结合，在跌宕起伏的剧情中塑造出充满魅力的国共角色群像。（腾讯评）

该剧不同于传统推理剧一集一案的单元剧模式，所有的案子都围绕着国共之间间谍与反间谍斗争这条主线展开，看似毫无瓜葛的奇案其实都有着千丝万缕的联系，“谁是卧底”的悬念更是到最后一刻才揭开，推理加谍战的双重悬疑引人入胜。（石家庄新闻网评）