上投摩根基金

上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。

截至2007年10月23日，上投摩根已成功推出七只开放式基金产品，其中包括六只国内基金——中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金、内需动力基金，以及一只QDII基金——亚太优势基金，管理资产规模超过1000亿元人民币。

自成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。

今日，上投摩根本土投研团队精英荟萃，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。

上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托有限公司（Shanghai International Trust Co.,Ltd.）和摩根富林明资产管理（英国）有限公司（JPMorgan AssetManagement(UK)Limited）共同组建，其中上海国际信托有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。

上海国际信托公司成立于1981年7月，凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势享誉海内外。2001年根据国务院和中国人民银行的要求，上海国际信托申请重新登记，成为中国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。注册资本为2.5亿元人民币，截止2003年12月总资产达到105亿元人民币，居中国地方性信托机构之首。上海国际信托得到了国际权威评级机构的广泛认可：1995年被穆迪公司评为Baa2信用级别，为中国地方金融机构获得的最高级别；1995年被标准普尔公司评为BBB-信用级别；1994年被JBR评为A+信用级别。

摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团，摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一，旗下包括六大业务：资产管理、商业银行、投资银行、信用卡、消费金融、外汇与证券商品业务，是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。截止2006年底，摩根富林明资产管理的业务已经遍及全球的40多个国家和地区，超过660名投资专家为全球数以百万计的投资者提供专业的理财服务，管理资产规模高达10130亿美元，是全球最大的资产管理公司之一。超过150年的资产管理经验和历史，使摩根富林明资产管理在资产管理的各个业务领域拥有科学严密的业务逻辑和风险控制规范，金融领域多年的风雨洗礼成就了百年老店长盛不衰的辉煌，它的名望和声誉也得到了全球各地投资者的认同。

上投摩根基金管理公司致力于与中国基金市场和投资者的共同成长，立志成为中国投资人的国际投资专家和国际投资人的中国投资专家。

1、专业诚信的经营原则：始终将投资者的利益放在首位，诚实守信，为投资者创造最大价值

2、服务导向的经营原则：提供全方位、深层次、国际标准的资产管理服务

3、优质稳健的基金业绩经营原则：追求长期稳健的基金业绩，而非注重眼前利益

4、本地化长期耕耘经营原则：本地优势与国际视野充分结合， 因地制宜的发展策略

在组织结构方面，上投摩根基金管理公司借鉴国际基金业规范的成功经验，将股东会、董事会、监事会及经营管理层权责明确划分，实施专业风险控管，体现出基金业管理方式的专业标准——分权、分责、分工。在股权结构方面，为确保股权的长期稳定，在股东协议上双方约定，避免经营管理层趋向追求短期业绩表现，始终专注于长期经营成果呈现，保持长期稳健的发展。

持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。上投摩根借助中西合璧的一流投资管理平台，为投资人打造出众的投资业绩。上投摩根基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则，汇聚具有丰富中国国内证券市场投资管理经验的基金经理人和研究专家，将国际化投资理念融入本地市场洞察，力求为投资者带来持续优异的基金表现。

基金简称：中国优势

基金代码：375010

基金类型：契约型开放式

基金经理：吕俊

成立日期：2004年9月15日

投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为30%-95%，债券为0-50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准：70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。

基金简称：上投货币

基金代码：370010

基金类型：契约型开放式

基金经理：李颖

成立日期：2005年4月13日

上投摩根基金管理有限公司

投资范围：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。

业绩比较基准：六个月银行定期存款利率（税后）。（基金管理人保留对此基准进行调整的权利）

基金简称：上投阿尔法

基金代码：377010

基金类型：契约型开放式

基金经理：孙延群

成立日期：2005年10月11日

投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为60－95%，其它为5－40%，且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准：新华富时A全指×80%+同业存款利率×20%

基金简称：双息平衡

基金代码：373010

基金类型：契约型开放式

基金经理：芮昆

发行日期：2006年4月10日—2006年4月28日

投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为20%－75%，债券为20% -75%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3% ，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。且在极端市场情况下，基金管理人有权将债券调整为95%，股票调整为0% 。

业绩比较基准：新华富时150 红利指数收益率× 45%+新华富时中国国债指数收益率× 45%+同业存款利率× 10%

基金简称：成长先锋

基金代码：378010

基金类型：契约型开放式

基金经理：唐建

成立日期：2006年4月26日

投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为70%－95%，债券及其它短期金融工具为0-30%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准：新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%

上投摩根轮动添利债基获批企业新闻

上投摩根轮动添利债券基金已获证监会批准，将于12月26日起通过建行等渠道发行。该基金在业内首创轮动机制，为信用债基添加了“稳定器”，同时配合“到点分红”机制，或将成为投资者追求稳健回报的良好选择。

上投摩根轮动添利债券基金已获证监会批准，将于12月26日起通过建行等渠道发行。该基金在业内首创轮动机制，为信用债基添加了“稳定器”，同时配合“到点分红”机制，或将成为投资者追求稳健回报的良好选择。

据悉，该基金将采取债券类属轮动策略，即一般情况下，信用债占固定收益的比例高于70%。而当市场有强烈的降息预期以及预期信用债大幅调整时，将采取轮动策略，将固定收益的70%比例配置为利率债。该基金拟任基金经理杨成表示，经济已进入L型底部区域，会维持较长时间的弱势。股市下跌也将可转债带入价值区域，而个人投资者通过构建债券组合进行可转债投资的难度较大，通过长期持有债券基金则是分享债券市场收益的较好途径。